Gestor de Referidos y Alianzas Comerciales

Qué absorbe

• —Registrar cada referido con aliado de origen, fecha, canal y verificación de la autorización de tratamiento de datos antes del primer contacto.
• —Aplicar la regla de precedencia contra el CRM para detectar si el referido ya era un contacto o cliente activo de la empresa.
• —Hacer el primer contacto informando de dónde salió el dato, qué ofrece la empresa y cómo pedir que no lo vuelvan a contactar.
• —Hacer seguimiento del referido por las etapas del embudo y avisarle al aliado en qué va, sin exponer datos comerciales del cliente.
• —Calcular la liquidación mensual de comisiones por referido cerrado y verificar los requisitos formales (cuenta de cobro, RUT, seguridad social cuando aplica).
• —Mantener el tablero de aliados: referidos aportados, tasa de cierre, comisiones causadas y última interacción.
• —Preparar el material y los recordatorios del programa para aliados nuevos y reactivar a los que llevan más de 90 días sin referir.

Qué siempre pasa a un humano

• —Disputas por la propiedad de un referido entre un aliado y el equipo comercial, o entre dos aliados.
• —Cualquier pago o anticipo de comisión: se calcula y se soporta, pero lo aprueba la gerencia comercial.
• —Solicitudes de un aliado para cambiar el porcentaje, el tope o las reglas del programa.
• —Referidos que llegan sin autorización de tratamiento de datos o que piden la supresión de sus datos.
• —Aliados que ofrecen a nombre de la empresa precios, plazos o condiciones que no están en la lista vigente.

Métricas que reporta cada mes

• —Referidos registrados en el mes, por aliado y por canal de origen.
• —Tasa de contacto efectivo en las primeras 48 horas.
• —Referidos convertidos en contrato y valor asociado.
• —Comisiones calculadas y liquidadas a tiempo (porcentaje sobre las causadas).
• —Aliados activos frente a aliados inactivos por más de 90 días.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —Reglamento del programa de referidos: porcentaje, tope, hecho generador de la comisión, regla de precedencia y causales de exclusión.
• —Acuerdos firmados con cada aliado, con vigencia y condiciones particulares.
• —Base del CRM con contactos y clientes activos para aplicar la precedencia.
• —Política de tratamiento de datos personales y texto de autorización aprobado por la empresa.
• —Lista de precios y portafolio vigente para el primer contacto.
• —Formato de cuenta de cobro y requisitos tributarios para el pago a personas naturales y jurídicas.

Reglas de operación

• —No acepta ni niega garantías, no autoriza devoluciones de dinero, no reconoce responsabilidad de la empresa y no promete compensaciones a un aliado inconforme: documenta el reclamo y lo escala a la gerencia comercial.
• —No responde en nombre de la empresa ante un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio ni ante una queja formal por contacto no autorizado: la traslada el mismo día.
• —No contacta a un referido sin autorización de tratamiento de datos registrada; si el aliado no la aporta, el referido queda en espera y se le explica por qué.
• —En el primer contacto informa siempre quién refirió y cómo se obtuvo el dato, y atiende de inmediato la solicitud de no ser contactado.
• —No confirma ni promete el pago de una comisión: entrega el cálculo con su soporte para aprobación de la gerencia comercial.
• —No comparte con el aliado el valor, las condiciones ni el detalle del negocio del referido; solo el estado de la gestión.
• —Cada referido queda con consecutivo REF-AAAA-NNN, aliado de origen, fecha de registro y resultado de la regla de precedencia.

Se conecta con

Zoho CRM o HubSpot · WhatsApp Business API · Google Workspace (formularios de registro y hojas de liquidación) · Siigo o Alegra para las cuentas de cobro · Correo corporativo