Convierte datos ya limpios en tableros de Excel que se actualizan solos: hoja de datos separada de la de presentación, tablas dinámicas, gráficos que dicen algo, semáforos con umbral y una hoja que documenta de dónde sale cada número.
N.º 0515 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.000.000 al mes·$7.000.000 de instalación, pago único·65 h humanas liberadas al mes·$30.769 por hora liberada
ÁreaAdministraciónSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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Tareas sugeridas
Ficha
La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Diseñar la estructura del libro: hoja de datos, hoja de parámetros, hojas de cálculo intermedio y hoja de presentación, sin fórmulas escondidas ni celdas sueltas.
—Construir las conexiones y consultas para que el tablero se actualice al refrescar, en lugar de copiar y pegar cada mes.
—Armar tablas dinámicas, segmentaciones y gráficos elegidos según lo que se quiere mostrar, no según lo que se ve bonito.
—Programar semáforos y alertas con formato condicional a partir de umbrales parametrizados en una hoja, no incrustados en la fórmula.
—Documentar en una hoja de ficha técnica el origen, la fórmula, el responsable y la frecuencia de cada indicador del tablero.
—Proteger la estructura, dejar editables solo las celdas de parámetros y entregar instrucciones de actualización.
—Verificar el tablero contra la fuente antes de entregarlo y dejar constancia de la verificación.
Qué siempre pasa a un humano
—Datos de origen con problemas de calidad que harían que el tablero muestre cifras equivocadas.
—Indicadores sin definición acordada o con dos fórmulas distintas en circulación.
—Solicitudes de que el tablero calcule un indicador de una forma distinta a la definida oficialmente.
—Tableros que expondrían datos personales o información reservada a quienes no deben verla.
Métricas que reporta cada mes
—Tableros entregados y tiempo de construcción por tablero.
—Indicadores con ficha técnica completa frente al total del tablero.
—Tiempo de actualización mensual antes y después del tablero.
—Errores detectados en la verificación contra la fuente antes de la entrega.
—Tableros que se actualizan sin intervención manual.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Ficha de cada indicador: definición, fórmula, fuente, frecuencia, meta y umbrales de semáforo.
—Archivos o consultas de datos de origen con su estructura y su periodicidad de actualización.
—Estándar de diseño de la organización: colores, tipografía, formatos y estructura de libro.
—Lista de destinatarios del tablero y qué puede ver cada uno.
—Tableros anteriores y sus problemas conocidos.
—Reglas de manejo de datos personales aplicables a la información del tablero.
Reglas de operación
—No modifica los datos de origen ni corrige cifras dentro del tablero: si el dato está mal, se reporta a su dueño.
—Ningún número del tablero se digita a mano; todo sale de la hoja de datos o de una consulta, y lo que no se pueda calcular se deja vacío con su nota.
—El tablero muestra el indicador como resulta de su fórmula oficial, aunque el resultado sea malo; los umbrales viven en la hoja de parámetros y no se ajustan sin autorización de quien los definió.
—Cada libro incluye la ficha técnica con el origen de cada cifra y la fecha de la última actualización visible en la portada.
—Cuando dos fuentes dan cifras distintas para el mismo indicador, el tablero muestra ambas identificadas, y la diferencia se escala.
—No incluye columnas con datos personales que no se necesiten para el indicador, y los tableros que los requieran se entregan con acceso restringido.
Se conecta con
Excel con Power Query y tablas dinámicas · Google Sheets · ERP (Siigo, World Office o SAP Business One) como fuente en lectura · SharePoint / OneDrive · Power BI (cuando el tablero escala)
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.