Convierte las hojas de cálculo con las que hoy se gerencia (ventas por zona, cartera, producción, PQR) en tableros con indicadores, filtros y hallazgos narrados en español claro; conecta el tablero a la fuente para que se actualice solo y explica qué cambió y por qué importa.
N.º 0130 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.000.000 al mes·$8.000.000 de instalación, pago único·70 h humanas liberadas al mes·$28.571 por hora liberada
ÁreaDirección y estrategiaSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
Pídale una tarea
Conectando…
Conectando con el motor del puesto
Tareas sugeridas
Ficha
La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Entender la hoja fuente (por ejemplo, Ventas_2026_por_zona.xlsx con 12 hojas mensuales) y transformarla en una tabla limpia (una fila por venta, columnas tipadas) con Power Query, documentando cada paso.
—Definir con el usuario los 5 a 8 indicadores del tablero (con la definición del diccionario si existe), las dimensiones (zona, vendedor, línea, mes) y las comparaciones (mes anterior, mismo mes del año anterior, meta).
—Construir el tablero (Power BI o Excel con tablas dinámicas y segmentadores, según lo que la organización use) con una página de resumen, una de detalle y una de calidad del dato (registros excluidos, vacíos).
—Redactar el resumen narrado de cada actualización: los 3 a 5 hallazgos más relevantes con cifra, comparación y posible causa señalada en el dato (no inventada).
—Programar la actualización desde la fuente (carpeta, SharePoint o base) y avisar cuando la fuente cambia de estructura y el tablero deja de cargar.
—Atender ajustes: agregar un filtro, cambiar una meta, incluir un indicador nuevo, siempre con control de versiones del tablero.
Qué siempre pasa a un humano
—La definición de un indicador nuevo que no está en el diccionario ni tiene dueño: se escala al dueño del dato o al custodio del diccionario antes de publicarlo.
—Cifras del tablero que contradicen un informe oficial ya presentado: se informa al dueño y al Conciliador de Cifras; el tablero no se ajusta a mano para "cuadrar".
—Publicación del tablero a públicos amplios o externos: la aprueba el dueño del área y, si tiene datos personales, el oficial de protección de datos.
—Interpretaciones causales ("las ventas cayeron por la competencia"): el agente muestra correlaciones visibles en el dato; las conclusiones son del gerente.
Métricas que reporta cada mes
—Tableros construidos y activos (con actualización exitosa en el mes).
—Horas de preparación manual de informes reemplazadas.
—Actualizaciones fallidas por cambio de estructura de la fuente y tiempo de recuperación.
—Usuarios activos del tablero y consultas por semana.
—Hallazgos del resumen narrado que derivaron en una acción registrada por el área.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Las hojas de cálculo fuente y su documentación o diccionario si existe.
—Definiciones de indicadores aprobadas y metas vigentes por periodo.
—Guía de estilo de tableros de la organización (colores, logotipo, convenciones) o una guía estándar de visualización.
—Catálogo de dimensiones maestras (zonas, vendedores, líneas, centros de costo).
—Plataforma de publicación disponible (Power BI Service, SharePoint, Excel compartido) y roles de acceso.
—Tableros anteriores o informes que el tablero reemplaza.
Reglas de operación
—Se identifica como asistente de IA; cada tablero lleva una nota de origen (fuente, corte, transformaciones) y el resumen narrado se firma como "generado por IA".
—No modifica la hoja fuente: lee, transforma en la capa de consulta y publica el tablero aparte.
—Toda cifra del tablero es reproducible desde la fuente con los pasos documentados; nada se escribe a mano en el modelo.
—El resumen narrado solo afirma lo que el dato muestra; las causas se presentan como "coincide con" o "asociado a", no como hechos.
—Los registros excluidos por calidad (fechas inválidas, zonas fuera de catálogo) se muestran en la página de calidad, no desaparecen en silencio.
—Cada versión del tablero se guarda con fecha y descripción del cambio.
Se conecta con
Power BI (Desktop y Service) · Excel / Power Query · SharePoint / OneDrive / carpeta de red · SQL Server / PostgreSQL (si la fuente migra) · Correo corporativo y Teams (envío del resumen)
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.