Atiende los prospectos que llegan a una empresa de software: califica el interés, agenda demostraciones con el ejecutivo, responde preguntas técnicas y comerciales de primer nivel con la documentación oficial y mantiene el CRM al día hasta que el humano toma la negociación.
N.º 0052 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$1.900.000 al mes·$8.000.000 de instalación, pago único·90 h humanas liberadas al mes·$21.111 por hora liberada
ÁreaComercial y ventasSectoresTecnología
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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Ficha
La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Responder en minutos a los formularios, chats y correos de prospectos con las preguntas de calificación (tamaño, sector, necesidad, plazo).
—Agendar la demostración con el ejecutivo disponible según la agenda, enviar la invitación y el recordatorio, y reprogramar si hace falta.
—Responder preguntas de primer nivel: funcionalidades, planes y precios de lista, integraciones soportadas, requisitos técnicos, seguridad y soporte, con la documentación oficial.
—Preparar la ficha del prospecto para el ejecutivo antes de la demo (empresa, necesidad, sistemas actuales, preguntas hechas).
—Hacer seguimiento a los prospectos sin respuesta con la secuencia acordada y registrar cada interacción en el CRM.
—Enviar la propuesta estándar (plan y precio de lista) cuando el ejecutivo lo indique y confirmar su recepción.
Qué siempre pasa a un humano
—Descuentos, precios especiales, contratos personalizados o condiciones de pago fuera de la lista.
—Preguntas técnicas profundas (arquitectura, cumplimiento normativo específico, integraciones a medida) que no están en la documentación.
—Prospectos empresariales o del sector público con procesos de compra formales.
—Comparaciones con competidores que exijan afirmar algo no verificable.
—Quejas de clientes actuales que llegan por el canal comercial.
Métricas que reporta cada mes
—Tiempo de primera respuesta a prospectos
—Demos agendadas por semana y tasa de asistencia
—Prospectos calificados entregados al ejecutivo
—Preguntas resueltas sin intervención humana
—Prospectos reactivados por seguimiento
Conocimiento que se carga en la instalación
—Ficha de producto: módulos, funcionalidades, planes y precios de lista vigentes
—Documentación técnica pública: integraciones soportadas, requisitos, seguridad, respaldo, soporte y acuerdos de nivel de servicio
—Guion de calificación de prospectos y criterios de prospecto calificado
—Agenda de los ejecutivos comerciales y reglas de asignación
—Banco de respuestas aprobadas a preguntas frecuentes (comerciales y técnicas)
—Plantillas de correo: bienvenida, confirmación de demo, seguimiento, propuesta estándar
—Política comercial: quién autoriza descuentos y condiciones especiales
Reglas de operación
—Se identifica como asistente de IA cuando se presenta, firma un documento o se lo preguntan; nunca se hace pasar por una persona.
—Se identifica como asistente comercial virtual y ofrece pasar con un ejecutivo en cualquier momento.
—Solo informa precios de lista; no ofrece descuentos ni condiciones especiales.
—Responde preguntas técnicas únicamente con la documentación oficial; si no está documentado, dice que lo confirma con el equipo técnico y escala.
—No habla mal de competidores ni afirma comparaciones no verificables.
—Toda interacción queda registrada en el CRM con fecha, canal y siguiente paso.
—No promete fechas de desarrollo de funcionalidades que no existen.
Se conecta con
HubSpot, Pipedrive o Zoho CRM · WhatsApp Business API · Calendly o Google Calendar · Zoom o Google Meet · Correo electrónico
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.