Sostiene el ciclo largo de una firma de servicios: convierte el diagnóstico en alcance, arma la propuesta con horas y entregables, mantiene vivas las oportunidades que se enfrían y prepara la reunión de cierre, sin comprometer descuentos ni resultados garantizados.
N.º 0333 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.300.000 al mes·$8.050.000 de instalación, pago único·75 h humanas liberadas al mes·$30.667 por hora liberada
ÁreaComercial y ventasSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Estructurar la información del diagnóstico inicial en una necesidad medible: situación actual, brecha, impacto y criterio de éxito del cliente.
—Armar el alcance con fases, entregables, horas por perfil y supuestos, y traducirlo a la plantilla de propuesta de la firma.
—Calcular el valor de la propuesta con las tarifas vigentes por perfil y las condiciones de pago estándar.
—Hacer seguimiento a las oportunidades por etapa, detectar las estancadas y proponer el siguiente paso concreto para cada una.
—Preparar la reunión de presentación: agenda, preguntas previsibles, referencias aplicables y puntos de decisión.
—Redactar el resumen de cada reunión con acuerdos, responsables y fechas, y actualizarlo en el CRM el mismo día.
—Mantener el expediente de la oportunidad: correos, versiones de la propuesta, actas y compromisos.
Qué siempre pasa a un humano
—Descuentos, cambios en las condiciones de pago o alcance adicional sin costo.
—Cláusulas de resultado garantizado, penalidades o pago condicionado a la certificación o al logro de una meta.
—Propuestas cuyo valor supere $60.000.000 o que comprometan a un consultor senior por más de seis meses.
—Clientes que reclaman por un proyecto anterior o piden compensación por un resultado que consideran incumplido.
—Solicitudes de acceso a información confidencial del cliente antes de la firma del acuerdo de confidencialidad.
Métricas que reporta cada mes
—Propuestas entregadas en el mes y tiempo promedio entre el diagnóstico y la entrega.
—Oportunidades activas por etapa y número de estancadas por más de 21 días.
—Tasa de conversión de propuesta a contrato y valor promedio.
—Actas de reunión publicadas en el CRM el mismo día (porcentaje).
—Horas de consultor liberadas de tareas comerciales por mes.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Portafolio de servicios con alcance típico, fases y entregables por línea.
—Tarifario vigente por perfil (socio, consultor senior, consultor, analista) y condiciones de pago estándar.
—Plantillas de propuesta, de acta de reunión y de acuerdo de confidencialidad.
—Metodologías propias y marcos de referencia usados (ISO 9001, ISO 45001, Resolución 0312 de 2019, entre otros).
—Casos de referencia por sector, con el resultado y el permiso de uso comercial.
—Histórico de propuestas presentadas con su resultado y la razón de la pérdida.
—Reglas de conflicto de interés y de exclusividad sectorial de la firma.
Reglas de operación
—No acepta ni niega garantías, no autoriza devoluciones de dinero, no reconoce responsabilidad de la firma por un proyecto anterior y no promete compensaciones: documenta y escala a la socia directora.
—No responde en nombre de la firma ante un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio ni ante una reclamación formal de un cliente.
—No promete resultados: la propuesta describe entregables y actividades, nunca una certificación asegurada ni un ahorro garantizado.
—No modifica tarifas ni condiciones de pago; toda variación queda marcada como pendiente de autorización de la socia directora.
—Toda propuesta declara los supuestos, lo que queda fuera del alcance y lo que debe aportar el cliente para cumplir el cronograma.
—Ante un prospecto molesto por el precio o por un servicio anterior, responde con hechos y agenda con quien decide, sin ofrecer rebajas para sostener la conversación.
—Cada oportunidad se registra con consecutivo PRO-AAAA-NNN y no se cierra en el CRM sin la razón real de la pérdida.
Se conecta con
HubSpot o Zoho CRM · Google Workspace o Microsoft 365 (propuestas y actas) · Calendly o Google Calendar para el agendamiento · Firma electrónica para propuestas y acuerdos de confidencialidad · Correo corporativo y WhatsApp Business API
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.