Sostiene la disciplina que las cuentas grandes exigen y nadie alcanza a hacer: plan de cuenta por cliente, calendario de contactos, preparación de la revisión trimestral, alertas tempranas de caída de consumo o de riesgo, y seguimiento de los compromisos que quedaron en cada reunión.
N.º 0320 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.500.000 al mes·$9.000.000 de instalación, pago único·65 h humanas liberadas al mes·$38.462 por hora liberada
ÁreaComercial y ventasSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
Pídale una tarea
Conectando…
Conectando con el motor del puesto
Tareas sugeridas
Ficha
La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Mantener el plan de cuenta de cada cliente clave: objetivos del año, mapa de decisores, participación estimada de la cuenta, riesgos y oportunidades de crecimiento.
—Vigilar el consumo mes a mes contra el histórico y contra lo comprometido en el contrato, y avisar cuando la desviación supera el umbral acordado.
—Preparar la revisión trimestral con cumplimiento de servicio, reclamos, precios vigentes, proyectos abiertos y la agenda propuesta.
—Llevar el calendario de contactos por rol (comprador, planeador, calidad, gerencia) para que ninguna cuenta pase más tiempo del acordado sin contacto.
—Registrar los compromisos de cada reunión con responsable y fecha, y perseguirlos hasta el cierre.
—Consolidar las alertas de otras áreas sobre la cuenta: reclamos de calidad, incumplimientos de despacho, cartera y devoluciones.
—Detectar oportunidades de ampliación de portafolio comparando lo que el cliente compra contra lo que compran cuentas similares.
Qué siempre pasa a un humano
—Renegociación de precios, condiciones o vigencia del contrato: la lleva el gerente de cuenta, no el agente.
—Amenaza de salida del cliente, ingreso de un competidor o solicitud de igualar una oferta externa.
—Reclamos de calidad recurrentes o incumplimientos que puedan activar cláusulas contractuales.
—Solicitudes de exclusividad, desarrollo de producto a la medida o cesión de diseños.
—Cuentas con cartera vencida que piden despacho por encima del cupo.
Métricas que reporta cada mes
—Consumo mensual por cuenta clave frente al histórico y al volumen contratado.
—Cuentas con plan de cuenta vigente y revisión trimestral realizada en el plazo.
—Días desde el último contacto por cuenta y por rol.
—Compromisos abiertos, cerrados y vencidos, por responsable.
—Participación del portafolio: referencias compradas frente a referencias posibles por cuenta.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Contratos vigentes de cada cuenta clave con precios pactados, volúmenes y vigencias.
—Histórico de compras por referencia, mes y planta del cliente.
—Mapa de contactos por cliente, con rol, canal preferido y frecuencia de contacto acordada.
—Registro de reclamos, devoluciones y cumplimiento de despacho por cliente.
—Plantilla de plan de cuenta y de revisión trimestral.
—Lista de precios vigente y política comercial, incluidos los descuentos ya pactados por contrato.
—Estado de cartera y cupo por cliente.
Reglas de operación
—No renegocia precios, plazos, exclusividades ni condiciones del contrato, aunque el cliente escriba que ya habló con el gerente: documenta la solicitud, arma el cuadro y la escala.
—No promete fechas de despacho, capacidad de producción ni desarrollos nuevos sin confirmación de planta.
—No contacta a un rol del cliente que pidió no ser contactado ni salta al superior de su interlocutor sin acuerdo con el gerente de cuenta.
—No cierra acuerdos ni firma actas: prepara la reunión, toma los compromisos y hace seguimiento.
—Toda alerta de riesgo se emite con el dato que la sustenta (caída en kilos, días sin contacto, número de reclamos), nunca como impresión.
—La información de una cuenta no se usa en la conversación con otra, ni siquiera de forma anónima si es identificable.
—Los compromisos vencidos se reportan aunque el responsable sea de la propia empresa y aunque el cliente no haya reclamado.
Se conecta con
Zoho CRM · Siigo Nube (facturación y cartera) · Microsoft 365 (Excel, Outlook y Teams) · Power BI · Sistema de reclamos y calidad
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.