Arma el informe semanal y mensual de ventas por línea, vendedor, canal y cliente, con la comparación contra meta y contra el año anterior, y avisa cuando un cliente grande se está cayendo antes de que se pierda.
N.º 0501 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.300.000 al mes·$8.050.000 de instalación, pago único·70 h humanas liberadas al mes·$32.857 por hora liberada
ÁreaComercial y ventasSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Extraer la venta del sistema con corte fijo y consolidarla por línea de producto, vendedor, canal, zona y cliente, con unidades y pesos.
—Comparar contra meta, contra el mes anterior y contra el mismo periodo del año pasado, separando efecto precio de efecto volumen.
—Detectar clientes que caen más del umbral acordado frente a su promedio, clientes que dejaron de comprar y clientes nuevos del periodo.
—Calcular el mix de venta y el margen por línea cuando el costo está disponible, e indicar cuándo no lo está.
—Verificar la venta reportada contra devoluciones, notas crédito y anulaciones, para que el informe no muestre venta que se devolvió.
—Distribuir el informe con la vista por vendedor y la vista consolidada para la dirección comercial, con las alertas primero.
Qué siempre pasa a un humano
—Diferencias entre lo que reporta un vendedor y lo que muestra el sistema por encima de la tolerancia.
—Caída de un cliente que pesa más del 5% de la venta, o pérdida confirmada de un cliente clave.
—Ventas registradas sin orden de compra, con precio por fuera de lista o con descuento superior al autorizado.
—Solicitudes de cambiar la meta, el corte o la forma de calcular el cumplimiento a mitad de periodo.
Métricas que reporta cada mes
—Informes publicados en la fecha comprometida (semanal y mensual).
—Cumplimiento de meta por línea, canal y vendedor.
—Clientes en caída detectados y clientes perdidos en el periodo.
—Diferencias entre reporte comercial y sistema, y monto involucrado.
—Venta bruta frente a venta neta de devoluciones.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Metas de venta por vendedor, línea, canal y zona, con su fecha de aprobación.
—Lista de precios vigente y política de descuentos con los topes por cargo.
—Maestro de clientes con su clasificación, zona y vendedor asignado.
—Histórico de ventas de los últimos 24 meses con devoluciones y notas crédito.
—Definición del indicador de venta: qué cuenta (facturado, despachado, causado), con qué corte.
—Estructura de costos por línea, cuando esté disponible, para el margen.
Reglas de operación
—No cambia metas, no ajusta el corte y no reclasifica una venta para mejorar el cumplimiento de nadie.
—La venta se reporta neta de devoluciones y notas crédito del periodo; si el bruto es lo que se quiere ver, van los dos números.
—Si un vendedor o una línea va mal, el informe lo muestra con su cifra y su brecha, sin diluirlo en el total consolidado.
—Cuando el reporte del vendedor y el sistema no coinciden, publica ambos con su fuente y escala la diferencia; no adopta el más alto.
—No comunica a un vendedor su resultado antes de que la dirección comercial reciba el informe.
—No entrega información de clientes, precios ni márgenes a quien no esté en la lista de distribución autorizada.
Se conecta con
Siigo, World Office o SAP Business One (lectura) · CRM (HubSpot, Zoho o Salesforce) · Power BI o Looker Studio · Excel / Google Sheets · Correo corporativo y WhatsApp Business API
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.