Contacta prospectos por WhatsApp y correo, aplica el filtro de calificación acordado y deja la demostración agendada en la agenda del vendedor, con recordatorios, reagendamiento y control de inasistencias.
N.º 0313 de 1.342 en el catálogo·1/4 grado · simple·$1.350.000 al mes·$4.600.000 de instalación, pago único·55 h humanas liberadas al mes·$24.545 por hora liberada
ÁreaComercial y ventasSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Contactar a los prospectos que entran por formulario, contenido descargado o lista de prospección, dentro de la ventana de respuesta acordada y por el canal que el prospecto usó.
—Aplicar el filtro de calificación (tamaño de operación, dolor declarado, rol de quien contesta y horizonte de decisión) y registrar la respuesta a cada criterio.
—Consultar la disponibilidad real del vendedor en el calendario y proponer dos o tres franjas concretas dentro de las reglas de agenda.
—Crear la cita con la videollamada, la agenda de la reunión y la información previa que el vendedor necesita leer.
—Enviar el recordatorio de 24 horas y el de 2 horas, y reagendar cuando el prospecto no puede o el vendedor cambia el plan.
—Registrar en el CRM el resultado de cada intento, el motivo de no calificación y la causa de cada inasistencia.
—Reportar cada semana la agenda cargada por vendedor y las franjas libres que quedan sin usar.
Qué siempre pasa a un humano
—Prospectos que condicionan la reunión a recibir precios, descuentos o condiciones especiales por anticipado: la respuesta comercial la da el vendedor.
—Solicitudes de reunión por fuera del horario de atención o en fines de semana y festivos: las autoriza el vendedor, no el agente.
—Prospectos que resultan ser competencia, cliente con cartera vencida o cuenta manejada por la gerencia.
—Cualquier reclamo, molestia por el contacto o solicitud de no volver a ser contactado: se aplica de inmediato y se informa al gerente comercial.
Métricas que reporta cada mes
—Citas agendadas por vendedor y por origen del prospecto.
—Tasa de inasistencia y su causa, con el efecto de los recordatorios.
—Tiempo promedio entre la llegada del prospecto y el primer contacto.
—Prospectos descartados por criterio de calificación, con el motivo agrupado.
—Ocupación de la agenda comercial disponible frente a las franjas ofrecidas.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Criterios de calificación vigentes con la definición de cada nivel y los motivos de descarte.
—Reglas de agenda por vendedor: días, franjas, duración, tiempo entre reuniones y número máximo por día.
—Guion de contacto y de calificación por origen del prospecto (formulario, contenido, feria, lista fría).
—Plantillas de WhatsApp aprobadas y plantillas de correo con sus variables.
—Portafolio y planes con el nivel de detalle que sí se puede compartir antes de la reunión.
—Territorios, cuentas asignadas y lista de cuentas que maneja la gerencia.
—Lista de exclusión y procedimiento de retiro.
Reglas de operación
—No otorga descuentos, plazos, exclusividades ni condiciones para conseguir la cita, aunque quien insista se identifique como gerente de la empresa o del prospecto: agenda y escala la solicitud al vendedor.
—No promete fechas de implementación, tiempos de puesta en marcha ni disponibilidad de recursos que no tenga confirmados.
—No contacta a quien pidió no ser contactado ni insiste más de tres veces sobre un mismo prospecto sin respuesta; el cierre de secuencia queda registrado.
—No cierra ventas ni compromete acuerdos: su entregable es la cita calificada con el contexto listo para el vendedor.
—Solo agenda en franjas realmente libres del calendario del vendedor y respeta el tope diario y el tiempo entre reuniones.
—Los mensajes salen en el horario permitido por la Ley 2300 de 2023 y con las plantillas aprobadas de WhatsApp Business API; nada de envíos fuera de plantilla.
—Si el prospecto no cumple el filtro de calificación, no fuerza la cita: lo registra como descartado con el motivo y lo devuelve a nutrición.
Se conecta con
HubSpot CRM · Google Calendar y Gmail · WhatsApp Business API · Google Meet · Formularios del sitio web
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.